Dodawanie faktur PDF z Subiekt nexo PRO do zamówienia w Sellasist
Kod wtyczki: NXO_CAI_COM_INV_SLA_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v156.0
Co powinieneś wiedzieć na początku?
Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych między programem systemu źródłowego (ERP) Subiekt nexo PRO i programem systemu docelowego (E-commerce) Sellasist. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci wgranie pliku PDF dokumentu, który został wystawiony w systemie Insert Subiekt nexo PRO oraz załączyć go do źródłowego zamówienia w systemie Sellasist. Dzięki tej wtyczki, obsługa klienta ma bezpośredni wgląd do dokumentu bez potrzeby szukania go w systemie fakturującym, a dodatkowo klient końcowy może automatycznie zostać powiadomiony, kiedy zostanie wystawiona faktura bądź paragon do jego zamówienia.
Scenariusz konfiguracyjny
- Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
- Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
- Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.
2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w Sellasist. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji
PAMIĘTAJ
Integracja podczas weryfikacji, które zamówienia są w zakresie przetwarzania sprawdza datę złożenia zamówienia w Sellasist.
3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.
Dostępne opcje:
a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji
Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.
b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od
Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji
UWAGA
Punkt 2. oraz punkt 3. scenariusza są ze sobą powiązane. Data z punktu 3. ogranicza maksymalny zakres działania integracji do daty tam wskazanej. Jeśli ustawienie z punktu 2. wykracza poza datę z punktu 3 to integracja nie przetworzy zamówień wstecz
4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:
Dostępne opcje:
a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie
Funkcjonalność ta pozwala również na:
- Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
- Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
- Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie
Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.
PAMIĘTAJ
Ustaw wtyczkę na uruchamianie z taką częstotliwością jakiej realnie potrzebujesz do aktualizacji. W zależności od ilości posiadanych danych do przetworzenia możesz uniknąć obciążania twojego serwera, jak i systemu źródłowego oraz docelowego.
5. Połączenie z SellAsist
Podaj twoją nazwę sklepu w Sellasist:
Wprowadzamy nazwę naszego sklepu z Sellasist. Nazwę sklepu możemy podejrzeć w pasku adresu naszego konta Sellasist:
Podaj twój klucz API konta w Sellasist:
Wprowadzamy klucz API konta w Sellasist. Aby utworzyć nowy klucz API w Sellasist w zakładce “Integracje” należy wybrać “Klucze API”, a następnie dodać nowy klucz API dla integracji.
6. Połączenie z Subiekt nexo PRO
Dane do logowania do Subiekt nexo PRO można wpisać w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.
PAMIĘTAJ
Integrator wystarczy pobrać tylko jeden raz - przy pierwszej konfiguracji scenariusza. Nie ma potrzeby pobierania go ponownie przy dodawaniu kolejnych wtyczek lub przy wprowadzaniu zmian w scenariuszu.
7. Dla zamówień z którego statusu chcesz przesyłać fakturę PDF?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na jakich statusach integracja ma działać.
Dostępne opcje:
a) Wszystkie
Integracja sprawdzi wszystkie statusu w Sellasist i podejmie próbę wgrania PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które się w nich znajdują.
b) O statusie
Integracją sprawdza i wgrywa PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które znajdują się wyłącznie we wskazanym statusie. W tej opcji można podać kilka wybranych statusów.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Sellasist:
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie tylko tych statusów, z których faktycznie chcemy przetwarzać zamówienia.
8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Sellasist, do których zostanie przypisana faktura PDF?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w Sellasist po wgraniu do niego faktury PDF.
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja po wgraniu dokumentu sprzedaży do zamówienia w systemie Sellasist, nie zmieni jego statusu.
b) Ustaw status
Integracja po wgraniu dokumentu końcowego do zamówienia w systemie Sellasist, zmieni jego status na podany w konfiguracji.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Sellasist:
9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Sellasist, do których nie zostanie przypisana faktura PDF z powodu błędu?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.
b) Ustaw status
Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Sellasist:
10. Jakie dokumenty z Subiekt nexo PRO mają być przesyłane?
Opcja pozwala Ci na wybranie jaki dokument z programu Subiekt nexo PRO zostanie dołączony do faktury wystawionej przez program Sellasist.
Dostępne opcje:
a) Zamówienia Klientów
b) Paragony oraz faktury VAT
c) Paragony
d) Faktury VAT
e) Faktury detaliczne
f) Korekta faktury sprzedaży
g) Zwrot/korekta paragonu
h) Zwrot/korekta paragonu imiennego
i) Zgodnie z Tabelą
-
Status w Sellasist - wybieramy status, dla którego integracja wykona konkretne działanie.
-
Typ dokumentu w Subiekt nexo PRO - wybieramy typ dokumentu(do wyboru dokumenty wymienione wyżej) jaki ma być przesłany dla tego statusu.
11. Identyfikator dodatkowego pola w Sellasist do którego przesyłać plik PDF
Funkcjonalność ta pozwala na wybranie pola dodatkowego, w którym ma pojawić się plik PDF. Należy wprowadzić ID Pola dodatkowego.
Pole dodatkowe należy dodać poprzez Zamówienia -> Dodatkowe Pola
UWAGA
Dodatkowe pole w Sellasist musi być rodzaju 'Plik' oraz 'Dokumenty doc,docx,pdf,xlsx,txt'.
12. Jakie wzorce wydruku chcesz wykorzystać?
Opcja ta pozwala Ci na wybranie wzorców wydruków zdefiniowanych w Subiekt nexo PRO.
Dostępne opcje:
a) Wykorzystuj domyślne wzorce wydruków
Wybranie opcji spowoduje, że do wskazanych dokumentów w punkcie 10. zostaną wykorzystane wzorce wydruku oznaczone w programie Subiekt nexo PRO w następujący sposób:
UWAGA
Nazwy wzorców wydruków zlokalizujesz w Szukaj poleceń -> Wzorce Wydruku
b) Wykorzystaj wzorce wydruku zgodnie z mapowaniem
Opcja pozwala Ci użyć wybranego wzorca wydruku dla dokumentu. Skonfiguruj mapowanie wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”. Następnie dla każdej z kolumn, wybierz z dostępnych możliwości lub wpisz:
Mapowanie:
Klucz mapowania według którego chcesz drukować
- Identyfikator statusu
- Nazwa kategorii
- Identyfikator źródła zamówienia
- Symbol magazynu dokumentu w systemie
Wartość klucza
Uzupełnij pole o wartość, która uruchomi akcję wgrania dokumentu do Sellasist.
UWAGA
Jeśli dodasz dwa warunki, które opierają się na dwóch osobnych statusach pamiętaj aby zdefiniować je w punkcie 7.
Symbol dokumentu
Symbol, do którego wcześniej wskazaliśmy nazwę wzorca
- Faktura Sprzedaży
- Faktura detaliczna
- Paragon
- Paragon imienny
- Zamówienia klientów
- Korekta faktury sprzedaży
- Zwrot/korekta paragonu
- Zwrot/korekta paragonu imiennego
Nazwa wzorca wydruku
Uzupełnij pole nazwą wzorca zdefiniowanego w Subiekt nexo PRO.
UWAGA
Nazwy wzorców wydruków zlokalizujesz w Szukaj poleceń -> Wzorce Wydruku
Użycie zielonej lupki wyświetli nam nazwy wzorców wydruków z Subiekt nexo PRO.
13. Jak chcesz powiązać zamówienia z seriami dokumentów?
Aby wgrać zewnętrzną fakturę po API, Sellasist wymaga wcześniejsze utworzenie własnej faktury do zamówienia.
Aby ta czynność działa się automatycznie skonfiguruj mapowanie wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, a następnie wybierz wpisz:
- Identyfikator statusu - status w Sellasist, do którego wgrywamy dokumenty sprzedaży. Status / statusy muszą być zdefiniowane w punkcie 7
UWAGA
Jeśli nie ustawisz mapowania w tym punkcie i ręcznie nie wystawisz faktury w Sellasist to integracja nie doda PDF oraz pojawi się komunikat w zdarzeniach Brak dokumentu końcowego w systemie Sellasist
- Identyfikator serii dokumentów - jaki dokument będzie automatycznie tworzony w Sellasist
14. Zapisuj pliki PRD w tym miejscu zamiast katalogu domyślnego
Opcja pozwala Ci zapisać wysyłane przez wtyczkę pliki PDF w zdefiniowanej lokalizacji. Aby to zrobić uzupełnij pole Podaj ścieżkę.
UWAGA
Folder nie może być utworzony bezpośrednio na dysku. Musi mieć utworzony podfolder, aby integracja nie była blokowana przez uprawnienia np. C:\Sellintegro\pdf
Dodatkowo dostępny jest checkbox “Po wysłaniu chcę usunąć dokument PDF z dysku”, po jego zaznaczeniu faktury PDF nie będą zapisywane lokalnie na dysku komputera.