Przesyłanie zamówien z Shoper do Comarch ERP Optima
Kod wtyczki: SHR_CAI_COM_ORD_OPT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v144.0
Co powinieneś wiedzieć na początku ?
Wtyczka pozwala Ci na wygenerowanie zamówień od klienta lub bezpośrednio dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Comarch ERP Optima na bazie zamówienia w Shoper. Proces generowania dokumentów bazuje na danych widniejących na zamówieniach w systemie źródłowym (e-Commerce) Shoper.
Wtyczka umożliwia Ci stworzenie dokumentów rezerwujących stan magazynowy na czas obsługi zamówienia przez magazyn (RO), posiada także funkcjonalność do mapowania towarów oraz kontrahentów między systemami. Opcjonalnie wtyczka może od razu generować i drukować dokumenty sprzedaży. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Scenariusz konfiguracyjny
- Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
- Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
- Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.
2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w Shoper. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji
PAMIĘTAJ
Integracja podczas weryfikacji, które zamówienia są w zakresie przetwarzania sprawdza datę złożenia zamówienia w Shoper.
3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.
Dostępne opcje:
a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji
Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.
b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:
Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji
UWAGA
Punkt 2. oraz punkt 3. scenariusza są ze sobą powiązane. Data z punktu 3. ogranicza maksymalny zakres działania integracji do daty tam wskazanej. Jeśli ustawienie z punktu 2. wykracza poza datę z punktu 3 to integracja nie przetworzy zamówień wstecz
4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:
Dostępne opcje:
a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie
Funkcjonalność ta pozwala również na:
- Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
- Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
- Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie
Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.
5. Połączenie z Shoper
Podaj dane do logowania się do Twojego sklepu.
UWAGA
Adres sklepu musi zaczynać się od https:// zaś login i hasło koniecznie musi być z pełnymi uprawnieniami administratora.
6. Połączenie z Comarch ERP Optima
Dane do logowania do Comarch ERP Optima można wpisac w integratorze, który pobieramy po zakończeniu konfiguracji scenariusza.
PAMIĘTAJ
Integrator wystarczy pobrać tylko jeden raz - przy pierwszej konfiguracji scenariusza. Nie ma potrzeby pobierania go ponownie przy dodawaniu kolejnych wtyczek lub przy wprowadzaniu zmian w scenariuszu.
7. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)
W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.
UWAGA
Podanie niepoprawnych modułów będzie skutkować wyświetleniem błędów informujących, że Comarch ERP Optima działa w trybie tylko do odczytu.
PAMIĘTAJ
Do pracy integracji niezbędny jest minimum jeden moduł “Handel” i jeden “Kasa/Bank”. W przypadku ich braku integracja nie zadziała.
8. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać do Comarch ERP Optima?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać, na których statusach zamówień integracja ma pracować.
Dostępne opcje:
a) Wszystkie
Integracja sprawdzi wszystkie statusy zamówień w Shoper i przetworzy te zamówienia, których nie odnajdzie w Comarch ERP Optima (integracja sprawdza, czy zamówienie było już przetworzone na podstawie numeru oryginału dokumentu B_NumerZamówienia)
b) O statusie
Integracja sprawdzi tylko określone w tym punkcie statusy podczas przetwarzania zamówień. Możliwe jest podanie kilku statusów wpisując je ręcznie po przecinku lub wybranie ich z lupki. Integracja tworząc dokument w Comarch ERP Optima, wpisze w numer oryginału wartość B_NumerZamówienia.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w Ustawienia -> Obsługa zamówień -> Statusy zamówień i najechanie na niego kursorem.
lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shoper po API.
9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, poprawnie przeniesionym do Comarch ERP Optima?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w Shoper, po utworzeniu dokumentu w Comarch ERP Optima.
Dostępne opcje:
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego nie zmieni statusu zamówienia na Shoper.
b) Ustaw status
Integracja po przetworzeniu zamówienia do dokumentu końcowego, zmieni jego status na podany w konfiguracji.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie tylko tych statusów, z których faktycznie chcemy przetwarzać zamówienia.
10. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w razie błędu zapisu?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.
Dostępne opcje:
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.
b) Ustaw status
Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji. Status ten traktowany jest jako ogólny status błędu.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie tylko tych statusów, z których faktycznie chcemy przetwarzać zamówienia.
11. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogły być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku stanu?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku stanu w trakcie tworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima przenieść zamówienie do określonego statusu.
Dostępne opcje:
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.
b) Ustaw status
Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.
Opcje zaawansowane:
c) Dodatkowo nie zapisuj dokumentu w Comarch ERP Optima
Funkcjonalność ta pozwala nie zapisywać dokumentu, w przypadku braku towaru.
12. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w Shoper, które nie mogą być przeniesione do Comarch ERP Optima w przypadku braku kartoteki towaru?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku braku kartoteki towaru w trakcie tworzenia dokumentu w Comarch ERP Optima przenieść zamówienie do określonego statusu.
Dostępne opcje:
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja w przypadku braku stanu nie zmieni statusu zamówienia.
b) Ustaw status
Integracja w przypadku braku stanu magazynowego podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.
Opcje zaawansowane:
- Pomimo braku towaru przenieś zamówienie do Comarch ERP Optima
Funkcjonalność ta pozwala zapisać dokument w Comarch ERP Optima, mimo występujących braków kartotek.
13. Dla zamówień z którego statusu wykonywać aktualizację pozycji na dokumencie w Comarch ERP Optima?
Funkcjonalność ta pozwala aktualizować pozycje dokumentu z określonym statusem w Shoper.
Dostępne opcje:
a) Nie aktualizuj pozycji
Domyślne działanie, integracja nie będzie aktualizować pozycji zamówień.
b) Aktualizuj pozycje na zamówieniach z wybranego statusu
Integracja będzie aktualizować zamówienia w Comarch ERP Optima, znajdujące się w określonych statusach.
PAMIĘTAJ
Statusy podane w tym punkcie muszą być również wpisane w punkcie 8. w statusach do procesowania
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie tylko tych statusów, z których faktycznie chcemy przetwarzać zamówienia.
14. Jakie dokumenty w Comarch ERP Optima mają być tworzone?
Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jakie dokumenty będą tworzone w Comarch ERP Optima podczas procesowania zamówień.
Dostępne opcje:
a) Zamówienia RO
Integracja utworzy dokument zamówienie od klienta, który może później posłużyć do utworzenia dokumentu sprzedaży
b) Paragony imienne lub faktury VAT na żądanie klienta (klient zaznaczył, że chce fakturę)
Integracja utworzy paragon imienny lub fakturę VAT zależnie od tego, co zaznaczył klient na zamówieniu w Shoper. Przy zaznaczonym “Klient chce fakturę” integracja utworzy fakturę VAT przy procesowaniu.
c) Paragony imienne
Integracja utworzy zawsze paragon imienny, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper.
Paragon imienny w odróżnieniu od paragonu zwykłego posiada dane kontrahenta zamawiającego.
d) Faktury VAT
Integracja utworzy zawsze fakturę VAT niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper.
Integracja utworzy dokument Proforma, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper
f) Wydania zewnętrzne
Integracja utworzy zawsze wydanie zewnętrzne, niezależnie od opcji zaznaczonej w Shoper
g) Zgodnie z Tabelą
Pozwala na utworzenie mapowania tak, aby tworzyć dany rodzaj dokumentu z danego statusu np.
Status A -> Zamówienia
Status B -> Paragony imienne lub faktury
Status C -> Paragony imienne
Status C -> Faktury VAT
Przy tworzeniu faktur stwórz dodatkowo dokument WZ?
Integracja przy tworzeniu faktur utworzy dodatkowo dokument wydania zewnętrznego.
Opcje zaawansowane (ustawienia będą obsługiwane tylko przy tworzeniu RO):
W jaki sposób chcesz tworzyć dokumenty?
a) Zawsze twórz dokumenty, ale nigdy nie zatwierdzaj (ustawienie domyślne)
Wszystkie utworzone dokumenty będą znajdować się w buforze.
b) Zawsze twórz dokumenty, ale zatwierdzaj tylko jeśli towar jest na stanie
Dokumenty będą zatwierdzane tylko w przypadku gdy towar jest na stanie.
c) Twórz dokumenty zatwierdzone jeśli towar jest na stanie, nie twórz wcale jeśli towaru brakuje
Dokumenty będą zatwierdzane gdy towar jest na stanie, gdy na produktu nie będzie na stanie, dokument nie zostanie utworzony.
d) Twórz dokumenty w buforze jeśli towar jest na stanie, nie twórz wcale jeśli towaru brakuje
Dokumenty będą tworzone w buforze gdy towar jest na stanie, gdy produktu nie będzie na stanie dokument nie zostanie utworzony.
Czy chcesz automatycznie wystawić dokument sprzedażowy do tworzonego zamówienia?
a) Tak - twórz automatycznie w zależności co wybrał klient (Faktura lub Paragon)
Integracja utworzy dokument sprzedażowy do RO w zależności od tego co wybrał klient na zamówieniu (Faktura lub Paragon).
a) Tak - twórz automatycznie w zależności co wybrał klient (Faktura lub Paragon) ale tylko dla opłaconych zamówień
Integracja utworzy dokument sprzedażowy do RO w zależności od tego co wybrał klient na zamówieniu (Faktura lub Paragon), jednak tylko dla opłaconych zamówień.
c) Nie - jedyny dokument jaki będzie stworzony to Rezerwacja Odbiorcy (Ustawienie domyślne)
Integracja utworzy jedynie Rezerwację odbiorcy.
Chcę drukować wystawione dokumenty
Funkcjonalność umożliwia automatyczne wydrukowanie wystawionych dokumentów.
Chcę fiskalizować paragony na drukarce fiskalnej zamiast drukować je z szablonu wzorca
Funkcjonalność umożliwia fiskalizację paragonów na drukarce fiskalnej.
Numer wzorca wydruku faktury
W przypadku zaznaczenia opcji Chcę drukować wystawione dokumenty należy w tym polu podać numer wzorca wydruku faktury.
Numer wzorca wydruku paragonu
W przypadku zaznaczenia opcji Chcę drukować wystawione dokumenty należy w tym polu podać numer wzorca wydruku paragonu.
Zamówienia z jakiego statusu mają być realizowane jako dokumenty końcowe?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować z jakiego statusu mają być realizowane dokumenty końcowe.
a) Wszystkie
Dokumenty końcowe będą tworzone dla zamówień ze wszystkich statusów.
b) O statusie
Dokumenty końcowe będą tworzone dla zamówień z określonych statusów.
Czy chcesz zmienić status jeżeli dokument zostanie zrealizowany jako paragon?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku zrealizowania zamówienia jako paragon, przenieść zamówienie do określonego statusu.
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja nie zmieni statusu zamówienia.
b) Ustaw status
Integracja zmieni status zamówienia na ten podany w konfiguracji.
Czy chcesz zmienić status jeżeli dokument zostanie zrealizowany jako faktura?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku zrealizowania zamówienia jako faktura, przenieść zamówienie do określonego statusu.
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja nie zmieni statusu zamówienia.
b) Ustaw status
Integracja zmieni status zamówienia na ten podany w konfiguracji.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper
lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z Shopera
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie tylko tych statusów, z których faktycznie chcemy przetwarzać zamówienia.
15. Mapowanie serii tworzonych dokumentów
Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie serii do tworzonych dokumentów, oraz wybranie symboli dokumentu w przypadku korzystania z innych niż standardowe.
Jakiego pola z zamówienia chcesz użyć do mapowania?
Opcja ta pozwala wybrać na podstawie jakiego pola z zamówienia ma być utworzone mapowanie.
- ID statusu zamówienia
- ID źródła zamówienia
Symbol faktury
Wpisujemy symbol faktury z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.
Symbol faktury w Optimie można znaleźć tutaj:
Wpisujemy symbol faktury proforma z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.
Symbol faktury proforma w Optimie można znaleźć tutaj:
Symbol paragonu
Wpisujemy symbol paragonu z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.
Symbol paragonu w Optimie można znaleźć tutaj:
Symbol rezerwacji odbiorcy
Wpisujemy symbol rezerwacji odbiorcy z którego ma korzystać integracja. Symbol można wpisać ręcznie lub wybrać z lupy.
Symbol rezerwacji odbiorcy w Optimie można znaleźć tutaj:
Mapowanie serii ustal na podstawie poniższej tabeli:
Tabela pozwala określić mapowanie serii dokumentów.
Mapowanie:
Wartość pola
Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy ID statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy identyfikator wybranego statusu.
Kod serii
Wpisujemy kod serii dokumentu w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie lub skorzystać z lupy.
Serie dokumentów można znaleźć tutaj:
UWAGA
Seria dokumentu musi istnieć w Comarch ERP Optima. W przeciwnym przypadku integracja zwróci błąd 'Błąd podczas przetwarzania zamówienia #numer_zamówienia: Rekord nieznaleziony Tabela=DokDefinicje. Warunek=Ddf_Symbol=''.' i dokument nie zostanie utworzony.
16. Czy wykorzystane mają być kwoty netto czy brutto z zamówień Shoper?
Funkcjonalność ta pozwala zadecydować jaki rodzaj ceny ma być wykorzystany podczas procesowania produktów z zamówienia.
UWAGA
Jeśli prowadzisz sprzedaż zarówno B2B, jak i B2C zdecydowanie zalecamy skorzystanie z opcji wykorzystaj ceny brutto. Wynika to z różnicy w specyfice zaokrąglania cen na dokumentach w przypadku przeliczania dokumentu z netto na brutto po wskazanej stawce VAT. Każdy system zaokrągla ceny na własny sposób i może to powodować różnice w wartości zamówienia
Dostępne opcje:
a) Wykorzystaj ceny netto
Integracja wykorzysta ceny netto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Zalecamy tylko w przypadku sprzedaży skupionej wyłącznie na B2B.
b) Wykorzystaj ceny brutto
Integracja wykorzysta ceny brutto przy przeliczaniu dokumentu w trakcie procesowania zamówienia. Aby uniknąć problemów z różnicami w wartości zamówienia zalecamy korzystać z tej opcji.
c) Ustaw zgodnie z mapowaniem
Integracja wykorzysta cenę brutto lub netto w zależności od ustawionego w tabeli mapowania.
Mapowanie:
Pole w Shoper
Ta opcja pozwala wybrać dla jakiej pozycji na zamówieniu tworzymy mapowanie w danym wierszu.
Wartość pola w Shoper
Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa statusu zamówienia to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego statusu.
Typ
Ta opcja pozwala wybrać czy dla ustawionego mapowania skorzystać z ceny brutto czy netto.
17. Dokumentom tworzonym w Comarch ERP Optima ustal kategorię
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować jaką kategorię nadać tworzonym dokumentom w Comarch ERP Optima.
a) Pozostaw domyślną
Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną domyślną kategorię.
b) Ustaw na
Wszystkie tworzone dokumenty będą miały przypisaną kategorię ustawioną w konfiguracji.
UWAGA
Ustawiona kategoria musi być utworzona w Comarch ERP Optima
18. Jak chcesz przetwarzać kontrahenta zamówienia?
Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować kontrahentów z zamówienia w Shoper na dokument w Comarch ERP Optima.
Dostępne opcje:
a) Powiąż stałego, zawsze tego samego kontrahenta
Integracja zawsze przypisze tworzony dokument do jednego ustalonego kontrahenta
b) Zawsze wybieraj kontrahenta nieokreślonego
Integracja zawsze utworzy kontrahenta nieokreślonego
Kontrahent nieokreślony przechowuje dane na temat kontrahenta tylko dla konkretnego dokumentu (po wejściu w kartotekę kontrahenta nie będą widoczne żadne dane) i nie tworzy pełnego wpisu na bazie.
c) Zawsze twórz nową kartotekę kontrahenta
Integracja zawsze utworzy nową kartotekę kontrahenta
Kartoteka kontrahenta na stałe przechowuje dane kontrahenta i tworzy pełnoprawny wpis na bazie.
d) Powiąż kontrahenta do kartoteki zgodnie z ustawieniami mapowania
Integracja będzie produkować kontrahentów zgodnie z utworzonym mapowaniem
Mapowanie:
Priorytet mapowania określa, który klucz mapowania będzie sprawdzany jako pierwszy (wpisujemy wartości 1, 2, 3 itd.)
Pole w Shoper
Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima
- Login
- Telefon
- Email
- Nazwa odbiorcy
- Nazwa płatnika
- NIP
Pole w Comarch ERP Optima
Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki kontrahenta integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.
- Akronim
- Nazwa
- Email
- Telefon
- NIP
Podczas mapowania kontrahentów nie bierz pod uwagę nieaktywnych kontrahentów w Comarch ERP Optima
Po zaznaczeniu checkboxa, integracja nie będzie brała pod uwagę nieaktywnych kontrahentów podczas mapowania
W momencie kiedy kontrahent nie zostanie odnaleziony w Comarch ERP Optima
a) Utwórz kartotekę kontrahenta stałego
Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje utworzenie nowej pełnej kartoteki kontrahenta.
b) Wybierz kontrahenta nieokreślonego
Nie znalezienie kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima spowoduje wybranie kontrahenta nieokreślonego.
Jakie dane istniejącego kontrahenta chcesz zaktualizować w Comarch ERP Optima
a) Nie aktualizuj żadnych danych
W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja nie zmieni żadnych danych odnalezionego kontrahenta
W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje dane dostawy odnalezionego kontrahenta
c) Aktualizuj wszystkie dane kontrahenta
W przypadku znalezienia kontrahenta w bazie Comarch ERP Optima integracja zaktualizuje wszystkie dane odnalezionego kontrahenta
Co ma się znaleźć w symbolu kontrahenta w Comarch ERP Optima
Opcja ta pozwala wybrać jaka wartość ma znajdować się w kodzie tworzonej kartoteki kontrahenta w Comarch ERP Optima
Automatycznie wygenerowany akronim przez ERP Optima
Aby skorzystać z tej opcji potrzebne jest uruchomienie autonumeracji akronimów kontrahentów przy dodawaniu w konfiguracji Comarch ERP Optima
- Login
- Email
- Nazwa odbiorcy
- Nazwa płatnika
- NIP
- Identyfikator zamówienia
- Wygeneruj losowy symbol
Jaką akcję wykonać jeśli nadawany symbol istnieje już w bazie Comarch ERP Optima
Jeśli symbol już istnieje w bazie Comarch ERP Optima można wybrać zapasowy sposób nadawania symbolu.
a) Wygeneruj losowy symbol
b) Nadaj numeryczny prefiks
Co ma się znaleźć w polu odbiorca w Comarch ERP Optima
Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola odbiorca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.
Co ma się znaleźć w polu nabywca w Comarch ERP Optima
Opcja ta pozwala określić, czy dane do pola nabywca mają być pobrane z danych do faktury czy danych dostawy.
Czy przepisywać płatność z zamówienia do kartoteki klienta?
Chcę aby na karcie kontrahenta wpisana została płatność z zamówienia
Opcja ta pozwala określić czy płatność z zamówienia ma być wpisana na kartotekę kontrahenta.
Jakie atrybuty kontrahenta chcesz przypisać?
Funkcjonalność ta pozwala na przypisanie atrybutów kontrahenta na podstawie mapowania.
Mapowanie:
Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima
Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Nazwę można wpisać ręcznie, lub skorzystać z lupy.
Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima
Wpisujemy wartość która ma zostać przypisana do wybranego atrybutu.
Atrybut i jego wartość na kartotece kontrahenta widoczne są w tym miejscu:
UWAGA
Zarówno grupa, jak i atrybut kontrahenta muszą istnieć w Comarch ERP Optima. W przeciwnym przypadku integracja zwróci błąd 'Błąd podczas przetwarzania kontrahenta: Rekord nieznaleziony Tabela=DefAtrybuty. Warunek=DeA_Kod = 'atrybut', lub 'Błąd podczas przetwarzania zamówienia #numer_zamówienia: Wartość nie może być zerowa.' i dokument nie zostanie utworzony
19. Jak chcesz przetwarzać produkty?
Funkcjonalność ta pozwala zadecydować, jak integracja ma procesować produkty z zamówienia w Shoper na dokument w Comarch ERP Optima.
Dostępne opcje:
a) Powiąż kartotekę produktu z Comarch ERP Optima na podstawie następującego mapowania
Integracja będzie szukać produktów na podstawie określonego mapowania.
Mapowanie:
Shoper
Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.
- Kod produktu
- Nazwa
- Kod kreskowy
- Kod BLOZ12
- Kod BLOZ7
- Kod 39
- Kod ISBN
- Koszt KGO
- Kod producenta
Comarch ERP Optima
Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.
- Akronim
- Nazwa
- Podstawowy kod kreskowy
- Atrybut
- Atrybut (najwyższy stan)
Podstawowe wartości mapowania możemy znaleźć w Comarch ERP Optima w tym miejscu:
b) Ustaw kartotekę w Comarch ERP Optima bez względu na kartotekę w Shoper
Integracja przypisze do dokumentu zawsze ten sam towar bez względu na kartotekę towaru w Shoper.
c) Powiąż kartotekę produkt Shoper oraz Comarch ERP Optima na podstawie następującej tabeli
Funkcjonalność ta pozwala na bezpośrednie powiązanie produktów z Shoper z produktami w Comarch ERP Optima, na podstawie mapowania.
Mapowanie:
Shoper
Wybieramy, które pole z zamówienia w Shoper ma być przyrównywane do wybranej wartości w Comarch ERP Optima.
- Kod produktu
- Nazwa
- Kod kreskowy
- Kod BLOZ12
- Kod BLOZ7
- Kod 39
- Kod ISBN
- Koszt KGO
- Kod producenta
Comarch ERP Optima
Wybieramy do jakiej wartości z kartoteki produktu integracja ma przyrównywać wybraną wartość z zamówienia w Shoper.
- Akronim
- Nazwa
- Podstawowy kod kreskowy
- Atrybut
Wybierz pole z Shoper
Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.
Wybierz pole z Comarch ERP Optima
Wpisujemy wartość wybranego w poprzedniej opcji pola. Przykładowo jeśli wybraliśmy Nazwa to w tym miejscu wpisujemy nazwę wybranego towaru.
PAMIĘTAJ
To mapowanie działa na zasadzie Produkt - Produkt. Oznacza to, że każdy produkt w Comarch ERP Optima musi mieć przypisany produkt w Shoper. W przeciwnym wypadku utworzy się dokument bez wybranego produktu.
Czy chcesz przypisać inną jednostkę miary niż domyślna?
Opcja ta pozwala na przypisanie do towaru innej jednostki miary. Jednostka musi istnieć w Comarch ERP Optima, w przypadku pozostawienia tego pola pustego, integracja przypisze do każdego towaru domyślną jednostkę miary z Comarch ERP Optima.
Czy chcesz obsługiwać zestawy?
Opcja ta pozwala na włączenie obsługi zestawów produktów zgodnie z wcześniej dodanym mapowaniem.
Czy chcesz aby zawartość pola atrybuty została dodana do nazwy produktu na zamówieniu?
Chcę dodawać zawartość pola atrybuty do nazwy produktu
Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie zawartości pola atrybuty do nazwy produktu.
Czy aktualizować nazwę pozycji na dokumencie?
Opcja ta pozwala na określenie czy pozycja towaru na dokumencie ma mieć nazwę zgodną z nazwą w Shoper lub Comarch ERP Optima.
a) Tak (nazwa pozycji będzie zgodna z nazwą produktu w Shoper)
Produkt będzie miał nazwę zgodną z nazwą w Shoper.
b) Nie (nazwa pozycji będzie zgodna z nazwą produktu w Comarch ERP Optima)
Produkt będzie miał nazwę zgodną z nazwą produktu w Comarch ERP Optima.
Jakie atrybuty pozycji chcesz przypisać?
Opcja ta pozwala przypisanie do towarów określonych atrybutów.
Numer atrybutu z Comarch ERP Optima
Wpisujemy numer atrybutu z Comarch ERP Optima.
Nazwa atrybutu z Comarch ERP Optima
Wpisujemy nazwę atrybutu z Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.
Wartość atrybutu z Comarch ERP Optima
Podajemy jaką wartość przypisać do wybranego atrybutu.
UWAGA
Atrybuty produktu muszą istnieć w Comarch ERP Optima. W przeciwnym przypadku integracja zwróci błąd i dokument nie zostanie utworzony
Czy chcesz osługiwać kupony rabatowe?
Uruchamia obsugę kuponów rabatowych
21. Czy chcesz ustawiać płatnika w zależności od metody płatności?
Funkcjonalność ta pozwala na ustawienie płatnika na dokumencie w Comarch ERP Optima w zależności od metody płatności.
Dostępne opcje:
a) Nie obsługuj
Integracja pominie ustawianie płatnika na podstawie metody płatności.
b) Ustaw płatnika w zależności od metody płatności zgodnie z mapowaniem
Integracja przypisze płatnika do dokumentu w zależności od ustawionego mapowania.
Nazwa metody płatności w Shoper
Wpisujemy nazwę metody płatności z Shoper. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.
Symbol kontrahenta w Comarch ERP Optima
Wpisujemy akronim kontrahenta w Comarch ERP Optima. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.
UWAGA
Podany kontrahent musi istnieć w Comarch ERP Optima.
22. Jak chcesz przetwarzać sposób płatności?
Funkcjonalność ta pozwala zdecydować w jaki sposób integracja będzie procesować sposób płatności z zamówienia w Shoper na dokument w Comarch ERP Optima.
Dostępne opcje:
Integracja przypisze sposób płatności na podstawie mapowania.
Mapowanie:
Shoper
Wybieramy z listy metodę płatności z Shoper.
Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima.
Integracja przypisze sposoby płatności w zależności od metody transportu.
Mapowanie:
Transport w Shoper
Wpisujemy nazwę formy transportu z Shoper. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.
Wpisujemy nazwę formy płatności z Comarch ERP Optima.
Formy płatności dostępne w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:
UWAGA
Wszystkie wpisane formy płatności muszą istnieć w Comarch ERP Optima. W przypadku nie odnalezienia mapowania dla danej formy płatności, integracja zwróci informację o nieobsługiwanej formie płatności i automatycznie ustawi płatność jako gotówkę.
23. Jak chcesz przetwarzać waluty?
Funkcjonalność ta pozwala zadecydować w jaki sposób integracja ma przetwarzać zamówienia w obcej walucie.
Dostępne opcje:
a) Pozostaw domyślną
Integracja utworzy zamówienie z walutą wpisaną na zamówieniu w Shoper.
b) Stosuj walutę PLN
Integracja przeliczy zamówienie na PLN według kursu z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.
Dla walut obcych korzystaj z następującego typu kursu walut
Wpisujemy typ kursu, np NBP
Typy kursu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:
24. Przypisz dodatkowe oznaczenia JPK VAT do dokumentu
Funkcjonalność ta pozwala przypisywać dodatkowe oznaczenia JPK VAT dla tworzonych dokumentów
Dostępne opcje:
a) Nie przypisuj oznaczeń JPK VAT
Integracja nie przypisuje dodatkowych oznaczeń JPK VAT
b) Przepisuj oznaczenia JPK VAT zgodnie z mapowaniem:
Integracja przypisze oznaczenia JPK VAT na podsrawie mapowania:
Mapowanie:
Pole w Shoper
Wybieramy z listy:
- Wszystko
- Identyfikator statusu zamówienia
- Kod kraju faktury
- Kod kraju dostawy
- Waluta
Wartość pola w Shoper:
Wpisujemy konkretną wartość przypisaną do wcześniej wybranego pola Shoper
Oznaczenie JPK VAT:
Wybieramy z listy konkretne oznaczenie JPK VAT - od GTU_01 do GTU_13
25. Wskaż, na którym magazynie w Comarch ERP Optima mają pojawiać się zamówienia
Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jaki magazyn w Comarch ERP Optima mają trafiać dokumenty generowane przy użyciu integracji.
Dostępne opcje:
a) Na jednym magazynie
Ta opcja pozwala określić jeden magazyn, na który trafią wszystkie tworzone dokumenty. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy. Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:
b) Zgodnie z poniższą tabelą
Ta opcja pozwala utworzyć mapowanie, które utworzy dokumenty na określonym magazynie zależnie od statusu zamówienia. Możliwe jest podanie kilku statusów po przecinku.
Mapowanie:
Status zamówienia z Shoper
Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w Shoper.
PAMIĘTAJ
Statusy, które podane są w mapowaniu muszą być wpisane też w punkcie 8 scenariusza.
Magazyn z Comarch ERP Optima
Wpisujemy symbol magazynu w Comarch ERP Optima.
Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:
UWAGA
Magazyn musi istnieć w Comarch ERP Optima. W przeciwnym przypadku integracja zwróci błąd i zamówienia nie zostaną przetworzone.
Zmień status zamówienia jeżeli nie uda się stworzyć dokumentu z powodu braku stanu jednej z pozycji na wybranym magazynie
Ta opcja pozwala na zmianę statusu zamówienia w przypadku gdy na danym magazynie brakuje stanu dla jednego z towarów.
Mapowanie:
Symbol magazynu w Comarch ERP Optima
Wpisujemy symbol magazynu w Comarch ERP Optima.
Symbol magazynu w Comarch ERP Optima można znaleźć tutaj:
UWAGA
Magazyn musi istnieć w Comarch ERP Optima. W przeciwnym przypadku integracja zwróci błąd i zamówienia nie zostaną przetworzone.
Status zamówienia w Shoper
Wpisujemy identyfikator statusu zamówienia. Wartość można wpisać ręcznie, lub wybrać z listy po skorzystaniu z lupy.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w Ustawienia -> Obsługa zamówień -> Statusy zamówień i najechanie na niego kursorem.
PODPOWIEDŹ
Funkcjonalność przyda się kiedy chcesz aby zamówienie w momencie braku możliwości stworzenia na magazynie X z powodu braku stanu zostało zapisane na magazynie Y. Status, który podasz wystarczy zmapować z wybranym magazynem Y w tabeli powyżej.
26. W uwagach do dokumentu w Comarch ERP Optima będą widoczne
Funkcjonalność ta pozwala wybrać jakie wartości będą przenoszone do uwag dokumentu tworzonego w Comarch ERP Optima. Kolejność uwag w tym punkcie określa kolejność wpisywania ich na dokument w Comarch ERP Optima.
Dostępne opcje:
- Dane płatnika - imię i nazwisko
- Adres dostawy - imię i nazwisko
- Uwagi sprzedawcy
- Uwagi
- Identyfikator zamówienia (Shoper)
- Identyfikator użytkowanika
- Telefon użytkowanika
- Email użytkowanika
- Sposób płatności
- Sposób dostawy
- Nr listu przewozowego
- Czy dostarczyć fakturę?
- Kwota wpłacona
Poszczególne elementy rozdziel znakiem
Ta opcja pozwala określić jakim znakiem będą oddzielane poszczególne elementy w uwagach. Jeśli w uwagach wystąpi dwa razy ten sam symbol np. “**” oznacza to, że jedna z wybranych wartości była pusta.
Po przeniesieniu uwagi będą widoczne na dokumencie w tym miejscu
27. Jak długa ma być rezerwacja towaru?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać okres rezerwacji towaru.
Dostępne opcje:
a) Domyślna (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj 1 dzień)
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z domyślnymi ustawieniami Comarch ERP Optima.
b) Określona liczba dni rezerwacji
Integracja ustawi rezerwację towaru zgodnie z ustawieniem wpisanym w konfiguracji.
28. Jaką datę ustawić jako datę wystawienia dokumentu?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać jaka data ma widnieć na tworzonych przez integrację zamówieniach w Comarch ERP Optima.
Dostępne opcje:
a) Data zamówienia w Shoper
Dokumenty będą tworzone z datą utworzenia w Shoper.
b) Data utworzenia dokumentu w Optima
Dokumenty będą tworzone z datą utworzenia w Comarch ERP Optima.
29. Jaka ma być rola kontrahenta na dokumencie (osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy)?
Funkcjonalność pozwala wybrać rolę kontrahenta na dokumencie dodanym do Comarch ERP Optima.
Dostępne opcje:
a) Domyślna rola (zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima, zazwyczaj "Osoba fizyczna")
Integracja ustawi rolę kontrahenta zgodnie z ustawieniami Comarch ERP Optima.
b) Osoba fizyczna (domyślnie) lub podmiot gospodarczy (dla zamówień, na których kontrahent wpisał NIP)
Integracja ustawi rolę kontrahenta jako osobę fizyczną w przypadku, gdy kontrahent nie podał numeru NIP. W przeciwnym przypadku, rola kontrahenta zostanie ustalona jako podmiot gospodarczy.