Rozliczanie dokumentów w Comarch ERP Optima na podstawie statusu w SellRocket
Kod wtyczki: SRE_CAI_COM_STL_OPT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v159.0
Co powinieneś wiedzieć na początku?
Wtyczka pozwala Ci rozliczenie dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Comarch ERP Optima na podstawie zmiany statusu zamówienie w systemie źródłowym (eCommerce) SellRocket Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań.
Wtyczka umożliwia Ci rozliczanie faktur oraz paragonów zarówno w PLN jak i walutach obcych(potrzebny modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank Plus) w oparciu o raporty dzienne wskazanego rejestru.
Scenariusz konfiguracyjny
- Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
- Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
- Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.
2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w SellRocket Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji
PAMIĘTAJ
Integracja podczas weryfikacji, które zamówienia są w zakresie przetwarzania sprawdza datę złożenia zamówienia w SellRocket
3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.
Dostępne opcje:
a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji
Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.
b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:
Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji
UWAGA
Punkt 2. oraz punkt 3. scenariusza są ze sobą powiązane. Data z punktu 3. ogranicza maksymalny zakres działania integracji do daty tam wskazanej. Jeśli ustawienie z punktu 2. wykracza poza datę z punktu 3 to integracja nie przetworzy zamówień wstecz
4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:
Dostępne opcje:
a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie
Funkcjonalność ta pozwala również na:
- Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
- Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
- Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie
Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.
PAMIĘTAJ
Ustaw wtyczkę na uruchamianie z taką częstotliwością jakiej realnie potrzebujesz do aktualizacji. W zależności od ilości posiadanych danych do przetworzenia możesz uniknąć obciążania twojego serwera, jak i systemu źródłowego oraz docelowego.
5. Połączenie z SellRocket
Pobierz token API, który znajduje się w INTEGRACJE -> POŁĄCZENIA -> BEEL -> TOKEN API
UWAGA
Aby mieć podgląd do tokenu konto musi mieć ustawione uprawnienie *Dostęp do podglądu haseł.*
UWAGA
Jeżeli nie ma ustawionego połączenia Beel można kliknąć Wygeneruj losowy token API i ustawić go w połączeniu Beel w SellRocket.
- Adres URL SellRocket
Należy wprowadzić adres instancji SellRocket widoczny w połączeniu Beel.
6. Posiadam następujące moduły Comarch ERP Optima (wymagany jest co najmniej jeden moduł Handel i jeden Kasa/Bank)
W punkcie siódmym należy zaznaczyć posiadane moduły w Comarch ERP Optima. Poprawne podanie dostępnych modułów jest niezbędne do poprawnego połączenia do Optimy w celu realizacji procesu. Integracja do prawidłowego działania wymaga jednego modułu Handel oraz jednego modułu Kasa/Bank.
UWAGA
Podanie niepoprawnych modułów będzie skutkować wyświetleniem błędów informujących, że Comarch ERP Optima działa w trybie tylko do odczytu.
PAMIĘTAJ
Do pracy integracji niezbędny jest minimum jeden moduł “Handel” i jeden “Kasa/Bank”. W przypadku ich braku integracja nie zadziała.
7. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w SellRocket, poprawnie rozliczonym w Comarch ERP Optima?
Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu zamówień poprawnie rozliczonych w Comarch ERP Optima.
Dostępne opcje:
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w SellRocket po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.
b) Ustaw status
Integracja zmieni status zamówienia w SellRocket po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w SellRocket
lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z SellRocket
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie statusu sukcesu po rozliczeniu dokumentu.
8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w SellRocket, które nie mogą być rozliczone w Comarch ERP Optima?
Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu zamówień niepoprawnie rozliczonych w Comarch ERP Optima.
Dostępne opcje:
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w SellRocket po niepoprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.
b) Ustaw status
Integracja zmieni status zamówienia w SellRocket po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie statusu niepowodzenia przy rozliczeniu dokumentu.
9. Mapowanie rodzaju płatności, sposobu dostawy oraz metody na rejestr K/B w Comarch ERP Optima
Funkcjonalność pozwala powiązać określony rodzaj płatności oraz sposób dostawy(opcjonalnie) do wskazanego rejestru w Comarch ERP Optima.
Mapowanie:
Sposób płatności w SellRocket
Wprowadzamy dokładną nazwę płatności z SellRocket lub wybieramy ją za pomocą niebieskiej lupki.
Sposób dostawy w SellRocket(* = dowolny)
Wprowadzamy dokładną nazwę sposobu dostawy z SellRocket lub wybieramy ją za pomocą niebieskiej lupki. Pole to nie jest wymagane i można zastąpić wartość “*” aby mapowanie dotyczyły wszystkich rodzajów transportu.
Symbol rejestru K/B w Optimie
Wprowadzamy symbol rejestru Kasa/Bank z Comarch ERP Optima.
Dostępne rejestry można znaleźć w zakładce Kasa/Bank w Comarch ERP Optima.
Rejestry muszą być w formacie “dziennym”.
PODPOWIEDŹ
Do rozliczania dokumentów w walucie obcej potrzebny jest moduł Kasa/Bank Plus.
10. Jaki rodzaj raportów w Comarch Optima ma być obsługiwany?
a) Dzienne
Wybieramy “Po statusie w SellRocket”.
b) Miesięczne (datą otwarcia raportu będzie pierwszy dzień danego miesiąca, datą zamknięcia raportu będzie ostatni dzień danego miesiąca)
Podajemy status zamówień z SellRocket lub wybieramy przy pomocy niebieskiej lupki.
11. W jaki sposób mają być wybierane dokumenty do rozliczenia?
a) Sposób wybierania dokumentów do rozliczenia
Wybieramy “Po statusie w SellRocket”.
b) Podaj status zamówienia
Podajemy status zamówień z SellRocket lub wybieramy przy pomocy niebieskiej lupki.