Dodawanie faktur PDF z WAPRO Mag do zamówienia w SellRocket

Kod wtyczki: WFG_CAI_COM_INV_SRE_100
Użyta wersja wtyczki: VER_RTM_v158.0


Co powinieneś wiedzieć na początku?

Wtyczka pozwala Ci na synchronizację danych między programem systemu źródłowego (ERP) WAPRO Mag i programem systemu docelowego (E-commerce) SellRocket. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Wtyczka umożliwia Ci wgranie pliku PDF dokumentu, który został wystawiony w systemie Insert WAPRO Mag oraz załączyć go do źródłowego zamówienia w systemie SellRocket. Dzięki tej wtyczce, obsługa klienta ma bezpośredni wgląd do dokumentu bez potrzeby szukania go w systemie fakturującym, a dodatkowo klient końcowy może automatycznie zostać powiadomiony, kiedy zostanie wystawiona faktura bądź paragon do jego zamówienia.

Scenariusz konfiguracyjny

1. Kilka informacji na start.

  • Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
  • Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
  • Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.

2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w SellRocket Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji


BLKORDSGTDateAdd

3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.

Dostępne opcje:

a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji

Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.

b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:

Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji

4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?

Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:

Dostępne opcje:

a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie

Funkcjonalność ta pozwala również na:

  • Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
  • Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
  • Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie

Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.

5. Połączenie z SellRocket

  • Podaj klucz Twojego API w SellRocket:

Pobierz token API, który znajduje się w INTEGRACJE -> POŁĄCZENIA -> BEEL -> TOKEN API

BLK_API

  • Adres URL SellRocket Należy wprowadzić adres instancji SellRocket widoczny w połączeniu Beel.

6. Połączenie z WAPRO Mag

Należy wprowadzić dane do połączenia z WAPRO Mag.

Serwer

Nazwa serwera, na którym znajduje się baza danych WAPRO Mag

WFG_logowanie

Baza danych

Nazwa bazy danych.

WFG_logowanie

Użytkownik bazy danych

Nazwa użytkownika bazy danych.

Hasło bazy danych

Hasło użytkownika bazy danych.

Skrócona nazwa firmy w WAPRO Mag

Nazwa podmiotu z pola “Nazwa firmy” w WAPRO Mag

WFG_logowanie

7. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać podczas synchronizacji?

Funkcjonalność ta pozwala wybrać na jakich statusach integracja ma działać.

Dostępne opcje:

a) Wszystkie

Integracja sprawdzi wszystkie statusu w SellRocket i podejmie próbę wgrania PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które się w nich znajdują.

b) O statusie

Integracją sprawdza i wgrywa PDF z dokumentem sprzedaży do zamówień, które znajdują się wyłącznie we wskazanym statusie. W tej opcji można podać kilka wybranych statusów.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w SellRocket

SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z SellRocketa.

8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w, gdy poprawnie nadano numer w SellRocket

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy integracja ma zmienić status zamówienia w SellRocket po wgraniu do niego faktury PDF.

Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja po wgraniu dokumentu sprzedaży do zamówienia w systemie SellRocket, nie zmieni jego statusu.

b) Ustaw status

Integracja po wgraniu dokumentu końcowego do zamówienia w systemie SellRocket, zmieni jego status na podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w SellRocket

SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z SellRocket

9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w, gdy nie udało się nadać numeru w SellRocket

Funkcjonalność ta pozwala zdecydować, czy w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania przenieść takie zamówienia do oddzielnego statusu.


Dostępne opcje:

a) Nie zmieniaj statusu

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia nie zmieni jego statusu i zostawi to zamówienie w pierwotnym statusie.

b) Ustaw status

Integracja w przypadku wystąpienia błędu podczas procesowania zamówienia zmieni jego status na ten podany w konfiguracji.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w SellRocket

SGTINVBLKStatusToProcess

lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z SellRocket

10. Jak chcesz powiązać zamówienia z seriami dokumentów

Aby ta czynność działa się automatycznie skonfiguruj mapowanie wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”, a następnie wybierz z pomocą funkcji lookup lub wpisz:

  • Identyfikator statusu - status w SellRocket, do którego wgrywamy dokumenty sprzedaży. Status / statusy muszą być zdefiniowane w punkcie 7.

Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w SellRocket lub skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z SellRocketa.


SGTINVBLKStatusToProcess

  • Identyfikator serii dokumentów - jaki dokument będzie automatycznie tworzony w SellRocket

11. Jakie dokumenty z WAPRO Mag mają być przesyłane?

Opcja pozwala Ci na wybranie jaki dokument z programu WAPRO Mag zostanie dołączony do faktury wystawionej przez program SellRocket

Należy wprowadzić sygnaturę dokumentów faktury.


Sygnatury

12. Wzorce wydruku w WAPRO Mag

Opcja ta pozwala Ci na wybranie wzorców wydruków zdefiniowanych w WAPRO Mag.

Wzorzec wydruku faktury

Należy wprowadzić wzorzec wydruku z WAPRO Mag.


Wzorce wydruku

Opcjonalne mapowanie wzorców wydruku na podstawie sygnatury faktury (np. FV, FW albo FUE)

Opcja pozwala Ci użyć wybranego wzorca wydruku wg. sygnatury dokumentu. Skonfiguruj mapowanie wybierając zielony przycisk “Dodaj wiersz”. Następnie dla każdej z kolumn wpisz odpowiednią wartość:

  • Sygnatura faktury w WAPRO Mag
  • Wzorzec wydruku w WAPRO Mag

Wzorzec wydruku Sellintegro

Instrukcja jak zaimportować wzorzec

13. Magazyn dokumentów

Funkcjonalność ta pozwala integracji na odnalezienie dokumentów w systemie źródłowym.

Należy wpisać SYMBOL magazynu w WAPRO Mag.


SGTPRDBLK_sgt_warehouse

14. Ścieżka do crystalrap.exe

Należy wprowadzić adres ścieżki do folderu, w którym znajduje się plik crystalrap.exe

np. C:\Program Files (x86)\WAPRO\WAPRO Mag

15. Ścieżka do dokumentów PDF

Opcja pozwala Ci zapisać wysyłane przez wtyczkę pliki PDF w zdefiniowanej lokalizacji. Aby to zrobić uzupełnij pole Podaj ścieżkę.

  • Podaj ścieżkę
  • Prefix generowanych dokumentów PDF * Opcja pozwala na nadanie własnego prefiksu dla generowanych dokumentów. Domyślny prefix to PlikEksportu_