Rozliczanie dokumentów w Subiekt nexo PRO na podstawie statusu w BaseLinker
Kod wtyczki: BLK_CAI_COM_STL_SGT_100
Użyta wersja wtyczki: VER_PRERTM_v151.0
Co powinieneś wiedzieć na początku?
Wtyczka pozwala Ci rozliczenie dokumentów sprzedaży w systemie docelowym (ERP) Subiekt nexo PRO na podstawie zmiany statusu zamówienia w systemie źródłowym (eCommerce) BaseLinker. Jest dostosowana do samodzielnej konfiguracji w oparciu o scenariusz złożony z szeregu pytań. Zautomatyzujesz rozliczenie dokumentów w Subiekt nexo PRO na wielu rachunkach, z wyborem dokładnego typu dokumentu do rozliczenia (paragony, faktury). Wtyczka ta rozlicza wyłącznie płatność kredyt kupiecki.
Scenariusz konfiguracyjny
- Punkt pierwszy jest to informacja znacząca dla klientów. Może przydać się m.in w kontakcie z działem wsparcia.
- Każdy z naszych klientów posiada własne ID. W zależności od źródła uruchomienia integracji posiada on różne przedrostki.
- Wersja integracji, którą Państwo posiadają. Więcej informacji tutaj.
2. Do ilu dni wstecz chcesz przetwarzać zamówienia?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać do ilu dni wstecz integracja ma przetwarzać zamówienia w BaseLinker. Domyślnie można wybrać z zakresu od 1 do 14 dni wstecz. Aby zwiększyć ten zakres do maksymalnie 150 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji
PAMIĘTAJ
Integracja podczas weryfikacji, które zamówienia są w zakresie przetwarzania sprawdza datę złożenia zamówienia w BaseLinker.
3. Czy przetwarzać zamówienia istniejące przed skonfigurowaniem integracji?
Funkcjonalność ta pozwala wybrać, czy integracja ma sprawdzać zamówienia, których data jest starsza niż data pierwszej konfiguracji integracji.
Dostępne opcje:
a) Nie, przetwarzaj tylko dokumenty dodane po pierwszym skonfigurowaniu integracji
Integracja będzie sprawdzała zamówienia maksymalnie do dnia zapisu pierwszej konfiguracji.
b) Tak, przetwarzaj dokumenty istniejące od:
Integracja będzie sprawdzała zamówienia domyślnie maksymalnie do 7 dni. Aby zwiększyść ten zakres do maksymalnie 90 dni należy zakupić SI Extender - rozszerzenie funkcjonalności integracji
UWAGA
Punkt 2. oraz punkt 3. scenariusza są ze sobą powiązane. Data z punktu 3. ogranicza maksymalny zakres działania integracji do daty tam wskazanej. Jeśli ustawienie z punktu 2. wykracza poza datę z punktu 3 to integracja nie przetworzy zamówień wstecz
4. Czy chcesz, żeby integracja uruchamiała się automatycznie?
Funkcjonalność ta daje możliwość wyboru uruchomienia integracji w zależności od potrzeb:
Dostępne opcje:
a) Tak, tylko automatycznie uruchomienie
Funkcjonalność ta pozwala również na:
- Ustawienie przerwy między uruchomieniami wtyczki.
- Wybranie zakresu godziny, w których wtyczka ma działać (od 1:00 do 23:00).
- Wybranie dni tygodnia, w których wtyczka ma działać.
b) Nie, tylko uruchom ręcznie
Funkcjonalność ta wymaga naciśnięcia przycisku “Uruchom teraz” w głównym panelu wtyczki.
PAMIĘTAJ
Ustaw wtyczkę na uruchamianie z taką częstotliwością jakiej realnie potrzebujesz do aktualizacji. W zależności od ilości posiadanych danych do przetworzenia możesz uniknąć obciążania twojego serwera, jak i systemu źródłowego oraz docelowego.
5. Połączenie z BaseLinker
Pobierz token API poprzez kliknięcie przycisku kopiuj do schowka w zakładce API. Moje konto > API.
UWAGA
Podanie nieprawidłowego klucza API spowoduje brak możliwości zapisania scenariusza oraz przesłania potrzebnych danych.
6. Połączenie do Subiekt nexo PRO
Dane do połączenia z Nexo są wpisywane w aplikacji Integratora pobieranej po sprawdzeniu i zapisaniu konfiguracji (przycisk na dole strony)
7. Dokumenty z jakim statusem chcesz przetwarzać?
Funkcjonalność pozwala na wybranie statusu, z którego będą pobierane zamówienia do rozliczenia.
Dostępne opcje:
a) Wszystkie
Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.
b) O statusie
Integracja pobierze zamówienia wyłącznie ze wskazanego jednego statusu.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie statusu sukcesu po rozliczeniu dokumentu.
8. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, poprawnie rozliczonym w Subiekt nexo PRO?
Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu zamówień poprawnie rozliczonych w Subiekt nexo PRO.
Dostępne opcje:
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.
b) Ustaw status
Integracja zmieni status zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.
Identyfikator statusu widoczny jest w linku strony po wejściu w dany status w BaseLinker.
lub można skorzystać z lupki, która pozwala wybrać odpowiedni status z BaseLinkera.
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie statusu sukcesu po rozliczeniu dokumentu.
- Zmień status dla zamówień wcześniej rozliczonych
Opcja umożliwia przeniesienie zamówień do statusu podanego w pkt. 7, które zostały już wcześniej rozliczone.
9. Jaki status chcesz nadać zamówieniom w BaseLinker, które nie mogą być rozliczone w Subiekt nexo PRO?
Funkcjonalność pozwala na zmianę statusu zamówień niepoprawnie rozliczonych w Subiekt nexo PRO.
Dostępne opcje:
a) Nie zmieniaj statusu
Integracja nie będzie zmieniać statusu zamówienia w BaseLinker po niepoprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.
b) Ustaw status
Integracja zmieni status zamówienia w BaseLinker po poprawnym rozliczeniu dokumentu w systemie ERP.
PODPOWIEDŹ
Dla zapewnienia płynnej i bezproblemowej pracy integracji zalecamy ustawienie statusu niepowodzenia przy rozliczeniu dokumentu.
10. Ustawienia związane z rozliczeniem dokumentów
Funkcjonalność pozwala na wybór, jake dokumenty mają zostać rozliczane oraz na jaki numer rachunku. Jeżeli nie masz jeszcze dodanego numeru rachunku w Subiekt nexo PRO, wykonaj to teraz. Link do artykułu od Insert znajduje się tutaj: Subiekt nexo – Jak umieścić/zmienić numer rachunku bankowego w polu sprzedawca/nabywca na wydruku faktury sprzedaży/zakupu?
Dostępne opcje:
a) Faktury
Integracja będzie rozliczać wyłącznie faktury ze wskazanego statusu.
b) Paragony
Integracja będzie rozliczać wyłącznie paragony ze wskazanego statusu.
c) Faktury i paragony
Integracja będzie rozliczać zarówno faktury jak i paragony ze wskazanego statusu.
Kolejną częścią tej opcji jest wybór rachunku. W tej opcji wskazujemy jeden numer rachunku, który będzie używany przez integrację.
Przykład rozliczenia FS